Смок и Стэк — не просто близнецы, а живая легенда. Вернувшись в родной городок в дельте Миссисипи после войны и гангстерской жизни, они решают вложить силы в мирный проект: бар для чернокожих рабочих, где звучит блюз и льется кукурузный самогон. Их идея — место, где каждый сможет найти немного свободы в жестоком мире сегрегации. Несмотря на враждебность местных белых, братья уверенно движутся к своей цели, превращая старую ферму в остров музыкального спасения.
Но вечер открытия приносит не только восторг. Молодой музыкант, чей талант пленяет всех гостей, невольно привлекает не человека, а существо из другого мира — ирландского вампира. Так начинается мрачная и завораживающая история, в которой звук блюза пересекается с древними инстинктами, а борьба за равноправие — с борьбой за душу. Это повествование о том, как даже в темные времена искусство способно осветить путь — и вызвать на свет то, что долго скрывалось в тени.